שתי משפחות… שני צבאות… אומה דגולה אך מפולגת… במלחמת האזרחים של ארה``ב, באמצע המאה הקודמת. ג`ון גיזר - נער חולמני, שניחן ביד של אמן ובעין של בעל-חזון. כאשר עזב את ביתו על-מנת לעסוק באמנותו, כצייר-עיתונות, כינו זאת אחיו: בגידה! אמה גיזר - היא נישאה לגבר עשיר, אשר היה משוכנע כי המלחמה תעשירנו עוד יותר. המלחמות טובות לעסקים - אלה הן רק המשפחות הנהרסות בגינן. מלאכי הייל - מאז ומתמיד רצה להיות חייל, אך מעולם לא העלה בדעתו כי פירוש הדבר הריגת בני-אדם שהוא אוהב. ג`ונאס סטיל - סוכנו האישי של הנשיא אברהם לינקולן, שנשא לאישה את אחותו של מלאכי. אף כי רדפו אותו חזיונות בדבר מותו-הוא, הוא לא היה כלל וכלל מוכן לדרך-מימושו של חלום-בלהות זה. מייג`ור ולס - לוחם ומטיף שקרא לאלוהי-צבאות להנחית נקם על כל הינקים והעבדים שנמלטו. כאשר התברר לו כי האל אינו משתף פעולה אתו - נטל את העניינים לידיו-הוא.